发布日期：2024-02-28 18:24 点击次数：169
特斯拉Cybertruck全球首批交付将于11月30日在得克萨斯超级工厂进行，A股市场相关概念股受提振纷纷大涨。
2023年十月以来，从华为智驾车问界新M7到智界S9，再到刚刚露出真容的小米汽车，智驾汽车主题在市场关注中风头无两，新产品持续接力，近期在社交媒体上异常活跃的余承东今日宣告，千呼万唤始出来的问界M9将亮相广州车展，并将其誉为"科技车皇"。但11月车皇争霸赛上还有另一位“选手”饱受关注——特斯拉皮卡Cybertruck。目前，特斯拉中国官网已挂上Cybertruck高清大图。
特斯拉Cybertruck发布于2019年11月，首发仅2天便收到近15万辆的预订。据teslarati，截止2023年7月，Cybertruck订单量已超过194万辆，预购收入超过1.94亿美元。如今万事俱备，Cybertruck即将交车，特斯拉今日已正式发出Cybertruck交付活动邀请函，于11月30日在美国得州超级工厂举行。
皮卡是轿车和货车的结合体，2022年，美国市场皮卡销量比重在 18%左右。但截至 2022 年末，在美国市场上市的纯电皮卡仅有福特 F-150 Lightning、Rivian R1T、GMC Hummer EV 等车型，2022 年美国纯电皮卡销量占皮卡销量比例约为 1.3%，渗透率低，成长空间较大。
已知信息显示，Cybertruck的亮点主要在于拥有Ultra-Hard30X冷轧不锈钢车身、ArmoredGlass装甲玻璃、可调节空气悬架等。东方证券预计Cybertruck在北美皮卡市场的竞争优势主要体现在：购车及使用成本较低、牵引及载重能力出众、智能化配置领先以及较高的动力性能等。
大涨Cybertruck概念股，是“实锤”供应商，还是特斯拉供应链“老朋友”？
Cybertruck仍在大洋彼岸等待正式交付，而A股Cybertruck供应链行情已经于今日在A股提前启动，相概念股多只涨停。而其中，有的已经“实锤”进入Cybertruck供应链，有的是特斯拉Tier 1细分供应商“老朋友”。
11月在互动平台公开回应过供货cybertruck的铭科精技，行情于午后启动，迅速封板。
机构观点表示，铭科精技间接供应特斯拉Cybertruck，有望受益于特斯拉新车型放量。
供应链受益者不止铭科精技一家。还有以“客户保密要求”、“签有保密协议”等方式婉转回应的企业。今日一度拉升触板的天汽模、收涨4.6%的瑞鹄模具均在此列。
其它还有一些并未在公开平台“官宣”供货cybertruck的特斯拉Tier 1供应链企业，被资金青睐。
铝合金压铸龙头嵘泰股份今日涨停并登上龙虎榜。数据显示，北向资金位居买一和卖二席位，游资东方厦门仙岳路、平安济南解放路分别买入1666万、937万。2016年，莱昂嵘泰成立，凭借在墨西哥的先发布局优势，2022年成为Cybertruck新车型关键铸件供应商。
Cybertruck相关的亮点中，冷轧不锈钢车身最吸引市场的关注。一体化压铸是特斯拉近年的布局重点，目前特斯拉使用意德拉生产的9000T压铸机生产Cybertruck，未来，特斯拉计划用2-3个大型压铸件替换由370个零件组成的整个下车体总成，重量将进一步降低10%，对应续航里程可增加14%。
今日A股东财一体化压铸板块有个股有行情表现，上涨率达到87%。国内中游压铸厂商主要包括爱柯迪、文灿股份、广东鸿图、旭升集团、美利信、嵘泰股份等，各公司产品各有侧重。
但从铝合金压铸行业竞争格局来看，2021年国内头部铝压铸公司市占率均仅在2%-4%，头部地位不显著，预计产能规模靠前及客户优质的企业未来将在规模化效益以及盈利空间方面获得较大竞争优势。
除嵘泰股份之外，机构总结其余压铸概念特斯拉产业链机遇如下：
美利信：民生证券表示，美利信深耕通信及汽车领域铝合金精密压铸件领域，主要客户包括特斯拉。
文灿股份：民生证券表示，文灿股份为国内铝合金铸件龙头，切入特斯拉、蔚来等客户供应链。率先在大型一体化结构件产品领域获得客户量产项目定点并且完成试模。目前拥有全球生产汽车零部件产品的大吨位9000T压铸机，计划陆续引进多台大规格压铸机。
关于特斯拉Cybertruck的潜在产业链机遇，机构还对如下个股有预测：
岱美股份：东方证券表示，岱美股份较早地与特斯拉建立了合作关系，成为特斯拉全系产品遮阳板的全球独家供应商，据公司公告，2022年特斯拉新成为公司第五大客户，营收占比6.76%。据公司投资者问答记录，公司已为特斯拉供应顶棚集成系统产品。墨西哥顶棚扩产项目建成投产后，预计公司在北美新能源汽车顶棚领域的竞争力将得以提升，公司将有望继续获得特斯拉现有车型及新车型的顶棚项目定点。
三花智控：国盛证券表示，三花智控的热管理系统在新能源汽车上单车价值量超过6000元。汽零业务已合作通用、宝马、沃尔沃、特斯拉、蔚来、比亚迪等国内外主流车企。
拓普集团：太平洋证券表示，拓普集团为特斯拉Cybertruck配套价值量达到1.2万元，伴随特斯拉Cybertrcuk交付及产能扩张，助力公司业绩持续提升。后续伴随墨西哥工厂投产，公司海外业务有望进一步增长。
东方电热：东方财富证券表示，根据特斯拉发布的具体车型设计来看，Model3/Y、Cybertruck、Semi将率先搭载4680电池，计划于2023年开始装机。电池用预镀镍空间到2025年将达到41.0万吨。而东方电热是国内目前少数可以生产锂电池预镀镍钢基带产品的公司。
东山精密：信达证券表示，东山精密依托特斯拉紧密布局，除FPC板外大力拓展精密结构件产品线，包括电池防爆阀及壳体、白车身小件及中大件、电池托盘、水冷板、三电壳体等，产品相继进入特斯拉供应链体系。墨西哥东山精密子工厂离特斯拉德州工厂距离较近。